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远洋资本成功发行高级无抵押境外公募美元债券

2020/10/29

近日,远洋资本有限公司(下称“远洋资本”)于香港交易所(下称“港交所”)成功发行高级无抵押境外公募美元债券(简称“远洋资本公募美元债”),总规模4亿美元,债券期限364天,票息5.4%,该票息为亚洲相似年期非地产高收益美元债最低票息,4亿美元发行规模也创造了2019年以来亚洲市场364天高收益债券发行的最大规模。

本次债券的成功发行,是继2020年6月首次发行公募美元债之后,远洋资本在国际资本市场的再度亮相。远洋资本精准把握市场窗口期,面对疫情反复下全球经济形势持续走低、国内经济下行压力较大等多重挑战,迎难而上,成功完成第二次公募美元债发行。

此次发行订单峰值超过15亿美元,获得3.75倍超额认购,投资者中不乏Rothchild Bank、Fidility、Athos Capital、Fosun Hani等诸多知名投资机构,充分体现了境外投资者对远洋资本实力及未来发展的高度认可。此次发行最终定价5.4%,相较公司首次公募美元债发行成本收窄22.5个基点,进一步降低了远洋资本的综合融资成本,实现融资结构的持续优化。

在本次交易的同时,远洋资本对本年12月到期的私募美元债提出要约赎回,这也是远洋资本首笔债务管理交易,在降低利息支出的同时也向投资者展示了积极进行债务管理的良好资本市场形象。

未来,远洋资本仍将砥砺前行,充分发挥自身信用评级优势,逐步构建境内外一体化的融资体系,持续拓宽融资渠道;有效运用资本市场中愈加丰富的金融工具,优化资金结构;并不断打造核心竞争力,强化投资标准,加强风险管控和投后赋能,为股东、LP、债券投资者等利益共同体持续创造价值。

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