分享到:

投资者关系 Investor Relations

公司新闻 Press Releases

媒体报道 In the News

多媒体中心 Media Center

远洋资本荣登“最受创业者欢迎私募股权投资机构Top50”

2019/09/26
中国一级市场自构建并逐步发展成熟以来,从未像今天一般置身于如此关键的历史性转折时期。过去10年,GP、LP联手创造了巨大价值、也获取了超额回报。但当狂飙突进已成历史、原本充沛的资金源突被抽底、新一代的投资主题仍未充分显形,曾经叱咤风云的机构纷纷进入平台瓶颈期乃至低谷期……身处“十字路口”的中国一级市场当何去何从?
 

日前,在中国最具影响力的新商业媒体——36氪在深圳湾1号举行的以“远见者的黄金时代”为主题的“2019中国投资人未来峰会”上,远洋资本董事总经理赵永伟受邀与来自于近百家知名股权投资机构的机构投资人一同坦承分享了对于行业趋势洞察、制胜之道以及新周期、新常态下“生存法则”的观点与看法。

 

在峰会闭幕当晚揭晓的“2019年度最受创业者欢迎投资机构”榜单上,远洋资本再度斩获股权投资类行业重量级奖项:继今年年初获颁“最受LP欢迎私募股权投资机构Top30”奖项后,一举跻身“最受创业者欢迎私募股权投资机构Top50”榜单之列。

 

 

 
一同荣获此称号的还有高瓴资本、鼎晖投资、华平投资、红杉资本中国基金、深创投、淡马锡、中信资本、华兴新经济基金等业界知名股权投资机构。
 

 

医疗投资:一样的是钱,不一样的是什么

 
贴合国计民生、市场大、潜力足,穿越经济周期,将长期繁荣发展,医疗健康无疑是投资“寒冬”时期——或者任何时期最为稳妥的投资主题。
 
数据同样表明:今年以来,生物技术/医疗健康与IT、互联网行业的投资规模、投资金额始终位居VC/PE市场前三位。清科旗下私募通数据统计显示,2019年5月生物技术/医疗健康行业共发生投资金额123.52亿元人民币,占总投资金额的30.0%,较上月的34.14亿元人民币上涨约2.62倍。其中,10亿元以上的大额融资事件中多达4起。充分显示出大健康作为行业的绝对风口吸引了大量投资机构的入场角逐。
 
备受资金追逐与热捧的医疗大健康的投资机会有哪些?投资人和创业者如何“相互成就”?在万众投医疗大健康的背景下,这个行业的估值泡沫有多大?赵永伟在峰会开幕第二天举行的医疗健康分论坛圆桌讨论中,与来自于征和惠通、软银中国资本、时代伯乐等投资机构分管医疗健康的合伙人就前述行业热点话题展开了深入探讨。
 

他首先向与会同仁及现场媒体简要介绍了远洋资本的总体发展情况。作为一家2014年方才正式切入股权投资赛道的“新兵”,远洋资本虽然发力较晚,但一路走来却“步步为营”。

 

截至目前,远洋资本已累计投资30余个股权项目,控股、参股近20家在细分垂直领域处于领军地位的优质企业;并顺利实现了多个项目的退出,平均退出回报高达50%; 而尚未退出的项目,如联合利丰、驹马物流、壹米滴答等被投企业新一轮的估值都出现了大幅增长。在股权投资领域,远洋资本已逐步构建形成了“四大三新”(大健康、大物流、大环保、大数据、新地产、新金融、新教育)的投资格局。

 

医疗健康是远洋资本在股权投资业务板块持续深度关注的领域之一。经过三年多的积累与沉淀,远洋资本在大健康赛道的投资已经接近百亿规模。高端妇儿医院美中宜和与美德因、医疗美容机构联合丽格、高端产后康复仕馨月子会所、高端专业医学影像设备研发生产机构与影像中心连锁锐视康等行业龙头及头部企业,先后加入远洋资本“大家庭”。

 

切入大健康行业不久,即笃定地“豪掷”数亿元进行投资,这种投资方式和策略在业内并不多见。对于主持人提出的疑惑,赵永伟解释道:“远洋资本并非一家传统意义上的PE、VC机构,我们投资的范围要更为宽泛,从天使轮、VC、PE乃至IPO阶段都有在关注。但不同于市场上绝大多数的同业机构,远洋资本始终坚持集中投资的原则与逻辑,无论是投资金额、持股比例在行业内都处于比较靠前的位置。”

 

在投资标的遴选方面,作为一家从央企类地产集团脱胎落生的另类资产管理公司,远洋资本并没有选择对于央企、国企背景出身的投资公司更为有利的医改赛道,而是遵循以市场化、资本化为基础,借助于互联网技术带来整个行业或新生物技术发展带来变革”的投资逻辑,锚定提供连锁性市场化新技术、新服务的医疗健康企业。

 

远洋资本集中关注:连锁妇产医院、医学整形、骨科连锁、脑科连锁、肿瘤连锁、高端医学影像诊断中心连锁、免疫治疗、互联网医院、远程诊疗、生物技术/医疗健康管理等大健康领域的细分赛道。

 

长久以来,PE/VC圈形成了“投事”与“投人”两个派别。对于主持人抛出的是先选“赛道”再选“选手”,还是先选“选手”再选“赛道”的问题,赵永伟认为团队更倾向于“投人派”:相对于财务指标,我们更关注创始管理团队的创业精神、服务理念、是否有踏实做事情的态度等。在企业发展的初期阶段,我们会重点考察实际控制人对于快速变化的市场的适应能力,能否克服行业惯性以及自身性格特点被市场成功改造,在多大程度上被改造以及企业家精神。

 

在遴选投资标的、如何看待估值泡沫等话题以外,赵永伟还和与会嘉宾特别分享了远洋资本在投后管理、赋能方面的经验与做法。

 

对于创新型医疗服务企业而言,最需要最缺少的并非资金,而是渠道,包括医疗渠道、市场渠道等等。”他以成都温江区落地医疗股权投资基金为例,讲述了远洋资本为被投企业积极导入附加渠道、资源的具体做法。

 

2018年9月,远洋资本与温江区政府引导基金管理人成都光华开源有限责任公司签订合作意向书:双方在医疗健康产业领域开展股权投资、资本运作等合作,共同发起设立“成都远洋医疗健康股权投资基金”。

 

同月,远洋资本在专业医学影像设备研发及生产赛道的被投企业——北京锐视康科技发展有限公司(以下简称“锐视康”)PET/CT肿瘤精准诊断中心项目签约仪式在温江举行。根据协议,成都温江区政府将在医院聚集的城市核心区“腾笼换鸟”,“筑巢”引入PET/CT国际精准医学影像中心并建设四川精准医学影像研究院;并以此为突破口,盘活医疗资源,逐步构建多元化的医疗健康生态服务体系,力求将精准医疗、前沿医疗技术以及更多的医学科研项目及人才引入温江……该项目自去年正式签订以来,已为成都市温江区“三医两养”高地的建设发挥了较大行业促动效应,形成了政府、投资方及被投企业方“三赢”的格局。

 

通过对锚定目标赛道中的优质企业进行集中投资的方式,远洋资本一方面可以有效提升被投企业的发展速度与抗风险能力,另一方面也便于对企业集中赋能,也为产业链不同环节的企业协同生态圈构筑了坚实基础。”赵永伟指出,创业家当充分尊重资本方,资本方也应对创业者创造的价值给予充分的尊重并重视投后赋能与后天培植,双方共同打造多维合作、产业链延展的大健康生态平台新格局。

    

上一篇:远洋资本:粤港澳大湾区建设更需借力资本取成功 下一篇:远洋资本荣膺2019年中国物流与供应链金融卓越服务金融机构奖
返回列表