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远洋资本再次成功发行境外公募美元债券

2021/10/21

 10月20日,远洋资本有限公司(下称“远洋资本”)于新加坡交易所成功发行高级无抵押境外公募美元债券(下称“公募美元债”),总规模3.5亿美元,债券期限364天,票息6%。本次债券的成功发行,是继今年6月发行公募美元债之后,远洋资本在国际资本市场的再度亮相。

 

 

 

 

本次公募美元债发行订单峰值超过14.5亿美元,获得4.1倍超额认购,发行最终定价6%,较初始价格指引收窄37.5个基点,发行利率延续了较低融资成本,募集资金拟全部用于再融资,合理控制远洋资本有息负债水平。截至目前,远洋资本已于境外资本市场公开发行四期美元债,累计发行规模达15.5亿美元,整体融资成本处于行业较低水平,存续债券价格保持稳定。

近期境外资本市场波动剧烈,远洋资本于此时成功发行公募美元债,得益于其优秀、稳健的资本运作能力,以及与重要金融机构长期、良好的合作伙伴关系。远洋资本依托强大的品牌实力,高效整合资源,已逐步构建横跨境内外的融资体系,并以严谨、审慎的专业素养,对投资资产进行全周期、全链条的闭环管理,获得市场高度认可。

极目远望,另类资管行业发展前景广阔,远洋资本身处其中,将充分发挥自身优势,持续拓宽融资渠道,形成境内外联动、多渠道并进的融资策略;同时,强化投资标准,加大优质资产储备,提升投后管理及赋能,实现对另类资产的高质量专业化管理,与投资者共享价值。

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